貝恩觀點 | 年輕消費者推動中國鑽石市場需求增長

智選堂2018-12-10 13:29:03

貝恩公司與安特衛普世界鑽石中心(AWDC發佈的第八份《2018年全球報告》顯示,近幾年動盪不斷的鑽石2017年重現強勢增長跡象,在價值鏈各環節均實現了2%的增長


與奢侈品行業的趨勢相同,全球行業在2017年中喜迎銷售增長,主要得益於中國千禧一代的需求復甦、中國自用珠寶市場的銷量走高及美國宏觀經濟向好等因素。需求方面,穩健表現創造了鑽石產量約20%的歷史增長記錄,鑽石切割和拋光市場收入也上漲了2%,行業前景良好。


布魯諾

貝恩公司全球合夥人

在全球社會經濟動盪的背景下,鑽石行業迎來了復甦,這一點與奢侈品行業極為相似。雖然2017年市場不穩定性加劇,但鑽石行業價值鏈的各環節都實現了顯著增長,延續了2016年伊始的增長勢頭。因此,我們預計這一輪增長將延續至2030年。然而,隨著消費者偏好的不斷改變和合成鑽石的崛起,鑽石行業將面臨重塑其行業營銷方式的挑戰。



2017年全球鑽石行業整體表現


報告顯示,在中國市場,對鑽石的消費需求出現了2013年以來的首次增長,千禧一代成為消費主力軍。在美國市場,零售鑽石珠寶的銷售額增長了2 %(按美元計)。印度市場雖然同往年一樣具有非常大的發展潛力,但收入表現平平。歐洲市場受到消費者信心下降影響,日本市場則因到經濟疲軟等因素而受到影響。


2017年,所有頂級礦業公司的產量都加大了產量,總產量高達1.51億克拉,打破了八年來產量相對平穩的趨勢。但增加的產量絕大部分來自品質較低的供應品或尾礦加工,對總體行業收入影響甚微。


2017年毛坯鑽產量雖然恢復到十年來的最高水平,但產品所帶來的價值卻遠不成正比。相比之下,2018年的前景更為樂觀。由於人們對高品質、大尺寸鑽石的需求日益增強,毛坯鑽產量居高不下的同時,目前每克拉鑽石的平均售價也水漲船高。即使生產水平仍然相對稍低,但這足以驅動價值大幅上升。只要價格維持在合理水平,就可能在價值鏈的各個環節實現可持續的收入增長。


2018年全球鑽石行業展望


隨著較富裕的消費者群體對鑽石珠寶的高需求,鑽石珠寶的需求增勢有望在2018年繼續保持或進一步加速。就2018年上半年而言,鑽石行業價值鏈表現亮眼,礦業公司和珠寶零售商都期待進一步加快增長步伐。若鑽石珠寶類的需求在2018年底繼續攀升,鑽石切割和拋光市場的整體利潤率預計也將有所提升。


貝恩公司與AWDC預計,長期來看,鑽石市場的良好發展勢頭有望延續至2030年。毛坯鑽年產量將穩定在-1 %至1 %左右。另一方面,隨著中國和印度中產階級人群壯大及美國宏觀經濟環境向好,天然毛坯鑽需求量預計將以每年2%的速度增長(扣除物價因素)。


針對更下游的產業,貝恩與AWDC估計,中美兩國將繼續引領鑽石珠寶市場。到2030年,2-3%的年均實際GDP增速將進一步刺激美國市場需求,而中國不斷壯大的中產階級將為中國市場帶來長期穩定的需求增長。此外,稅收和海關政策調整對中國市場的持續增長十分有利,而線上渠道也有望為中國實體零售店覆蓋有限的區域帶來額外銷售收入



三大關鍵行業趨勢


報告指出,鑽石行業的未來將取決於三大關鍵行業趨勢:


01

數字化技術的全面滲透

數字化技術不斷湧現且日趨成熟,影響力滲透到價值鏈的各個環節,推動生產商、中游廠商和零售商實現運營效率提升。因此,將數字化技術納入市場營銷體系將有助於實現卓越的客戶體驗。


02

實驗室人造鑽石逐步佔領市場

實驗室合成鑽石已不容小覷。今年,戴比爾斯(De Beers)推出主打人造鑽石的新品牌Lightbox、美國聯邦貿易委員會對鑽石術語進行重新修訂,都是2018年業內的重磅新聞。天然鑽石需求和價格所受到的影響將取決於消費者的看法及偏好。如果天然鑽石行業能夠將其鑽石產品與實驗室合成鑽石區分開來(例如將合成鑽石定位為時尚珠寶,而非奢侈品),那麼到2030年,天然鑽石需求所受到的影響將有望控制在5%至10 %(扣除物價因素)。


03

年輕化的消費群體引領市場趨勢

消費群體越來越年輕化,促使業內各大公司重新構思銷售和營銷策略。千禧一代和Z世代中,女性消費者購買能力逐漸提高,自用鑽石珠寶銷量持續走高。年輕一代在做出購買決策時,更傾向於看齊社交媒體意見領袖的建議、參考客戶評論和點贊情況等。隨著Z世代消費能力的提高,社交媒體驅動的銷售份額或將大幅增加。許多零售商已經開始研究消費者偏好的轉變對產品營銷和運營方式產生的影響,並重新規劃戰略。


最後,報告指出,未來市場對鑽石的需求能否得以延續,很大程度上取決於該行業能否對其產品進行成功的營銷,尤其是購買和擁有鑽石的過程,能否超越其他品類的奢侈品和體驗,能否抵禦住人造鑽石日益顯著的影響。如果把握住正確的策略和方向,鑽石行業可以從人造鑽石的商業潛力中獲益,進而提高鑽石行業的總體需求。


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轉載來源:貝恩諮詢

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