【財經早餐】2019.05.09星期四

財經早餐2019-05-14 15:35:04

每日金曲:孫燕姿-hey jude

財祕關注

1、海關總署:1-4月,我國貨物貿易進出口總值9.51萬億元,同比增長4.3%。其中,出口5.09萬億元,增長5.7%;進口4.45萬億元,增長2.9%;貿易順差6181.7億元,擴大31.8%。4個月,我對美國出口8330.4億元,下降4.8%;自美國進口2628.5億元,下降26.8%;對美貿易順差5701.9億元,擴大10.5%。

2、財政部適當提高新能源公交車技術指標門檻,重點支持技術水平高的優質產品。從2019年開始,在普遍取消地方購置補貼的情況下,地方可繼續對購置新能源公交車給予補貼支持。落實好新能源公交車免徵車輛購置稅、車船稅政策。從2020年開始,採取“以獎代補”方式重點支持新能源公交車運營。

3、上交所:截至2019年5月8日收盤,到期月份為2019年5月的未平倉上證50ETF認購期權合約數量為134.40萬張,對應的合約標的總數為上證50ETF流通總量的76.69%,超過75%。2019年5月9日起,暫停到期月份為2019年5月的上證50ETF認購期權合約的買入開倉和賣出開倉(備兌開倉除外)。

4、新東方:2018年,我國出國留學人數達到66.21萬人,同比增長8.33%。五年以來,留學人群及其父母職位背景是“一般員工”的比例逐年上升,並在2019年以43%的佔比成為最主流的父母職務類型。此前,父母職位為“中層領導”的留學家庭所佔比例最多。

一、宏觀經濟

1、商務部:美方擬於5月10日將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益,中方對此深表遺憾,如果美方關稅措施付諸實施,中方將不得不採取必要反制措施。

2、財政部:1-4月,全國一般公共預算收入72651億元,同比增長5.3%。全國一般公共預算支出75667億元,同比增長15.2%。個人所得稅3963億元,同比下降30.9%。證券交易印花稅541億元,同比增長4.6%。

3、中國網:今年以來,重慶、上海、陝西等地已經上調最低工資標準,北京、河北、山東等地年內也將有望上調。目前上海月最低工資2480元居全國之首,2016年調整以來,上海月最低工資標準已連續4年位居全國榜首。

4、工信部、國資委:將繼續推動5G技術研發和產業化,促進系統、芯片、終端等產業鏈進一步成熟。組織開展5G國內標準研製工作,加快5G網絡建設進程。電信企業減少在售套餐數量,嚴禁限制老用戶選擇新套餐等行為移動網絡流量平均資費降低20%以上

5、證券日報:地方重大項目建設正如火如荼推進。近日,多地集中開工了一批重大項目,投資規模合計逾千億元。360金融PPP研究中心表示,由政府主導的基礎設施和相應的公共服務項目建設勢必是今年經濟增長的重點。

6、央行:週三,開展100億元7天逆回購操作,中標利率為2.55%。當日無逆回購到期。

7隔夜shibor報1.1410%,下跌25.00個基點。7天shibor報2.2860%,下跌6.30個基點。3個月shibor報2.9100%,下跌1.20個基點。

二、地產聚焦

1、證券時報:數十家房企搶地、上百輪競價、溢價率超100%的現象重新出現。4月,二線城市賣地收入在全國300個城市賣地總收入中佔比近七成。業內人士認為,土地市場本次回暖,受短期預期緩和導致補貨意願強烈、房企資金充裕等多因素綜合影響。預計本輪土地市場的上漲態勢不會維持太久。

2、財政部:地方政府性基金預算本級收入18302億元,同比下降5.4%,其中,國有土地使用權出讓收入下降7.6%;地方政府性基金預算相關支出22056億元,同比增長37.6%,其中國有土地使用權出讓收入安排的支出增長21.3%。

三、股市盤點

1、週三,上證指數報2893.76點,下跌1.12%,成交額2188.93億。深證成指報9002.53點,下跌0.96%,成交額2699.26億。創業板指報1481.87點,下跌1.48%,成交額754.48億。滬深兩市合計成交4888.18億,成交量繼續萎縮;兩市全天漲停個股75家,跌停個股58家,從盤面上看,ST板塊和養殖業掀起跌停潮,人造肉概念熱度高漲,貴金屬和船舶製造漲幅居前。北向資金當日合計淨流出46.19億。

2、恆生指數跌1.23%,報29003.20點。國企指數跌1.45%,報11097.37點。

3、經濟日報:在現行新股發行核准制條件下,A股上市公司依然是稀缺資源,上市公司數量成為衡量一個地區經濟發展水平的指標之一。但是,攀比上市公司數量不可取。部分地區不顧市場規律,行政干預、揠苗助長,片面追逐上市公司數量,如此做法不宜提倡。

4、私募排排網:30.17%的私募目前處於滿倉狀態,相比4月份小幅提升;87.93%的私募基金在5成倉或者5成倉以上,高倉位的私募佔比小幅下降,依然處於較高位置;只有12%的私募基金處於半倉以下。整體來看,雖然4月下旬市場經歷了較為明顯的調整,但是私募的倉位仍舊處於較高的水平。

5、港交所:隨著MSCI、富時羅素及標普道瓊斯指數計劃進一步納入中國A股,北向交易2019年第一季平均每日成交金額創季度新高,2018年第四季的舊紀錄高出67%。此外,4月,港股通淨流入133.03億港元,滬股通及深股通淨流出179.97億人民幣元。

6、中金公司:貴州茅臺的提價能力仍然沒有完全體現,公司當前股價被低估,同時由於看好茅臺結構升級,上調公司今明兩年的盈利預測,並將目標價調至1250元,目標價有38%上行空間,維持推薦評級。精品茅臺、陳年茅臺酒的持續放量將帶來公司今年業績15%左右的穩健增長。

7、虎博科技:正式發佈科創板小助手,實時聚合、提取並呈現科創板關鍵數據信息,串聯全球金融市場,實行三級股權穿透,打破了目前國內科創板信息零散以及與二級市場信息割裂的困局。

8、來伊份(3連板):公司大豆蛋白產品在公司銷售收入中佔比很小,公司不涉及“人造肉”概念。

9、兩市融資餘額:截至5月7日,上交所融資餘額報5708.67億,較前一交易日減少23.19億,6連降;深交所融資餘額報3664.03億,減少23.68億元;兩市合計9372.70億元,減少46.87億元。

四、行業觀察

1、國務院常務會議:決定延續集成電路和軟件企業所得稅優惠政策,吸引國內外投資更多參與和促進信息產業發展。有關部門要抓緊研究完善下一步促進集成電路和軟件產業向更高層次發展的支持政策。

2、財經早餐:2019年5月10日是第三個中國品牌日,隨日期臨近,各大電商平臺開始出手助力國貨品牌。5月7日拼多多宣佈將助力100家上海老字號品牌擴大市場份額後。阿里巴巴發佈新國貨計劃,定下了將協助全國1000個產業集群全面數字化升級;創造200個年銷售過10億的國產品牌等5件任務。

3、界面新聞:2014年8月界面新聞正式上線前的測試階段至今,網易平臺上參與非法轉載界面新聞文章的頻道達數十個,非法轉載文章已逾萬篇。要求網易於三個工作日內刪除所有未經授權轉載的內容,同時按照授權轉載價格的五倍賠償相應經濟損失,並向界面新聞公開致歉。

4、每日經濟新聞:據悉,我國計劃將中儲糧的貿易資產劃轉到糧食巨頭中糧集團旗下。重組將分階段實施,中糧集團還將接手中儲糧的油料壓榨產能。對此,中儲糧新聞發言人迴應稱,已注意到外媒的相關報道,但中儲糧方面目前對此並沒有任何信息可以披露。

5、國家衛健委:全國目前已有158家互聯網醫院,“互聯網+醫療健康”的政策體系基本建立,全國已有28個省份開展電子健康卡試點,161個地級市實現區域醫療機構就診“一卡通”。

6、21世紀:隨著視頻平臺從曾經的“搶項目”到“斃項目”,意味著平臺與內容公司的主動權根本性調整,這將掀起影視公司的新一輪大洗牌。據悉,北京近三分之一劇組停擺,項目停擺率,遠高於三成。現在大量項目被視頻平臺“擱置”,價格“攔腰砍”,甚至成為砍價第一步。

產業數據

1、中國化學與物理電源行業協會4月,中國新能源汽車動力電池裝機量約5.41GWh,同比增長45.83%,環比增長6.28%。純電動汽車配套的動力電池裝機量約5.11GWh,同比增長47.73%,市場佔有率高達94.39%。寧德時代、比亞迪、合肥國軒電池裝機量排名前三,裝機量佔比依次為45.03%30.95%5.18%。

2、教育部:2018年,我國高校招生790萬人,毛入學率已達到48.1%。2019年毛入學率將超過50%,實現高等教育普及化。高職擴招100萬,成為高等教育普及化的“臨門一腳”,直接推動我國高等教育邁入普及化階段。

3、國家糧油信息中心:中國2019年玉米產量預計同比下降0.7%至2.556億噸。2019年大豆產量預計同比增4.7%,至1680萬噸。預計2019/20年度中國大豆進口增至8900萬噸。

4、農業農村部:2018年,我國農業數字經濟佔行業增加值比重達7.3%,與上一年相比增加0.8個百分點。過去一年中,我國鄉村地區經營網絡化快速發展,農產品網絡零售額保持高速增長,2018年達到2305億元,同比增長33.8%。

5、騰訊科技:據外媒報道,2018年,美國數字廣告收入達到1075億美元,首次超過1000億美元大關,同比增加21.8%。2018年電視廣告和電臺廣告分別增長1.4%和1%,報紙廣告和雜誌廣告收入同比下降6.9%和2.1%。

6、美國能源部:將撥款6億美元給美國克雷公司和超威半導體公司,以研發世界上運行速度最快的超級計算機,其浮點運算速度可超過每秒150億億次,預計2021年交付。這是美國計劃建造的第二臺可實現每秒百億億次浮點運算能力的超級計算機。

公司要聞

1、曠視科技:已完成D輪第二階段股權融資,D輪總融資額約7.5億美元,為曠視歷史上單筆金額最高的一輪融資。參與D輪融資的均為全球性機構和戰略投資者。本輪融資將用於進一步加強曠視在深度學習領域的技術優勢、加速AI解決方案的商業化落地等。

2、分眾傳媒:2019年公司將放緩擴張進度,會在去年快速擴張的基礎上尋找廣告市場的結構性機會,挖掘潛在客戶,並致力於提高已擴張點位的利用率。500城500萬終端為公司中長期目標,公司未來將繼續向此目標穩步邁進。

3、IBM:發行債券,為收購開源軟件和技術主要供應商紅帽公司進行融資。去年10月底,IBM與紅帽公司共同宣佈,IBM將以334億美元的價格收購紅帽公司,為其史上最大一筆收購。

七、資本動態

1、5年期國債期貨主力合約上行0.04%,99.040;10年期國債期貨主力合約上行0.12%,96.905。10年期國債利率跌1.25BP,至3.34%;10年期國開債利率跌0.98BP,3.76%。

2、截至5月8日下午收盤,國內期市漲跌互現,工業品分化,螺紋鋼、熱卷、鐵礦石、動力煤、瀝青、滬鋅、塑料、聚丙烯跌超1%,焦炭、線材漲超2%,甲醇漲近1%;貴金屬、農產品小幅飄紅,蘋果漲近1%。

3、上海國際能源交易中心:5月8日,原油期貨主力合約SC1906,以482.3元/桶收盤,跌幅為0.04%。主力合約成交312368手,持倉減少1182手至33732手。全部合約成交321662手,持倉增加846手至47182手。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.7716,跌0.1612%,人民幣中間價報6.7596,漲0.0266%。NDF:3個月報6.7920,6個月報6.8000,1年報6.8245,2年報6.8765。

5、新三板:5月8日合計掛牌10029家公司,當日減少9家,成交金額3.34億,其中做市轉讓1.90億,集合競價1.44億。三板成指報952.64,漲0.11%,成交額0.94億。

6、上股交:掛牌企業總數9858家,其中N板224家,E板452家,Q板9182家。

八、國際資訊

1、新西蘭央行:將基準利率從1.75%下調至1.5%,符合預期,為2016年11月以來首次降息。

2、波羅的海乾散貨指數:0.43%,940點。

3、標普500指數收跌4.63點,跌幅0.16%,報2879.42點。道瓊斯工業平均指數收漲2.24點,漲幅0.01%,報25967.33點。納斯達克綜合指數收跌20.44點,跌幅0.26%,報7943.32點。標普500指數11大板塊漲跌各異,3大板塊收漲,8大板塊收跌

4、德國DAX 30指數收漲0.72%,12179.93點。法國CAC 40指數收漲0.40%,5417.59點。英國富時100指數收漲0.15%,7271.00點;英國富時小盤股250指數收漲0.38%。

5、日經225指數跌1.46%,報21602.59點。韓國KOSPI指數跌0.41%,報2168.01點。

6、WTI 6月原油期貨收漲0.72美元,漲幅1.17%,報62.12美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲0.49美元,漲幅0.70%,報70.37美元/桶。

7、COMEX 6月黃金期貨收跌0.3%,報1281.40美元/盎司。

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